CeFA全称Certificate for Financial Advisers,即"金融顾问证书",它接受英国金融服务技能委员会(Financial Services Skills Council, FSSC) 的审查与更新,由英格兰资格及课程局(Qualifications and Curriculum Authority, QCA)认证,并属于由英国高等教育质量保证机构(Quality Assurance Agency for Higher Education, QAA)发布的国家资格框架(National Qualifications Framework)的第三等级.任何希望从事给予顾客有关金融投资,退休计划以及寿险保障选择方面专业建议的人士均需持有CeFA证书.虽然不是在英国之外工作的必要条件,但任何将来有可能与上述领域发生联系的职业人都会从CeFA资格培训中受益无穷.
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考试结构
CeFA证书包含以下四个模块的考试:
第一模块"英国金融监管"(UK Financial Regulation)的考试为2个小时,100道多选题.第二模块"投资与风险"(Investments and Risks)与第三模块"退休计划与保障"(Retirement Planning and Protection)的考试分别为2个小时,80道多选题,4个案例学习,每个案例分为5个问题.第四模块"投资建议考核"(Assessment of Investment Advice Knowledge)的考试为2个小时,6个案例学习,每个案例分为10道多选题.考试为机考,分数在完成考题后即时显出.
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常见问答
没有要求.
我们建议您每个模块的学习时间为40-60小时之间.
模块下包含单元.
不需要,您只需要重考该单元即可.
给予顾客有关金融投资,退休计划以及寿险保障选择方面专业建议工作.
报名的基本步骤为:填写报名表格->支付学费->收到确认信及学费收据等->收到学习材料->上课.详情请浏览我们的报名流程.
如果您对CeFA课程或报名方面有任何疑问,请立即与我们联系:training@silvergrandfinance.com,我们将在2个工作日内为您答复.
